Tom Lee, associé directeur chez Fundstrat Global Advisors, recommande Intel et Micron comme des investissements structurels à long terme portés par l’automatisation, l’intelligence artificielle et la pénurie de travailleurs qualifiés. Micron est considéré comme une valeur goulot d’étranglement, se négociant entre 4,8 et 7 fois les bénéfices anticipés malgré son rôle central dans la chaîne d’approvisionnement de l’IA. Une étude commune de McKinsey, SEMI et la National Science Foundation prévoit un déficit de 127 000 à 157 000 postes hautement qualifiés dans les semi-conducteurs aux États-Unis d’ici 2030, dont 74 % concentrés dans la fabrication. Les actions Micron ont reculé de 33 % à 41 % par rapport à leurs sommets de juin 2026, offrant selon Lee une fenêtre d’entrée opportune. Les principaux risques résident dans la cyclicité du secteur, le plan de redressement d’Intel et la dependence au financement de la loi CHIPS.
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