Akamai Technologies a finalisé le 12 novembre 2026 deux émissions privées d’obligations convertibles senior non garanties de 1,25 milliard de dollars chacune, portant intérêt au taux de 1,00 % et exigibles respectivement les 15 novembre 2028 et 2031. Les prix de conversion initiaux sont d’environ 112,41 dollars et 102,37 dollars par action, soit des primes de 40,0 % et 27,5 % par rapport au cours de clôture de 80,29 dollars du 9 novembre 2026. Environ 284,4 millions de dollars serviront à couvrir les coûts des opérations de couverture, tandis que le solde financera notamment le remboursement d’une partie des 1,15 milliards de dollars d’obligations convertibles à échéance en 2027 et les dépenses d’investissement des services d’infrastructure cloud. Les coupons des nouvelles obligations sont supérieurs au taux de 0,375 % des obligations de 2027, et les transactions de couverture vise à limiter la dilution, tandis que les warrants vendus aux contreparties pourraient en générer s’ils ne sont pas réglés en espèces.
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