Les géants de la technologie comme Google, Meta, Amazon et Microsoft investissent massivement dans des puces d’intelligence artificielle personnalisées, abandonnant les solutions standard. Broadcom domine le marché des services de conception de circuits intégrés spécialisés pour l’IA avec une part de 60 à 70 % et affiche des revenus de semiconducteurs d’IA de 16,7 milliards de dollars au troisième trimestre fiscal 2026, en hausse de 221 % sur un an. Marvell prévoit que ses revenus dans le domaine personnalisé atteindront 30 milliards de dollars d’ici l’exercice 2031, portés par un partenariat avec Google représentant potentiellement 120 milliards de dollars d’accords cumulés. TSMC a vu son chiffre d’affaires croître de 53 % en août 2026, tiré par la demande de plaques de silicium liées à l’IA. Les expéditions de circuits intégrés spécialisés personnalisés devraient bondir de 44,6 % en 2026 et représenter 27,8 % du marché des serveurs d’IA, au détriment d’une part de marché de Nvidia réduite de 70 % à un niveau inférieur.
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