Les stratèges actions de JPMorgan, menés par Dubravko Lakos-Bujas, estiment que les craintes d’une disruption causée par l’intelligence artificielle dans le secteur des logiciels sont largement exagérées. L’équipe projette une croissance annuelle des bénéfices de 16,8 % pour l’industrie des logiciels d’ici 2026, arguant que la vente massive récente a créé une opportunité d’achat. Microsoft et CrowdStrike sont identifiés comme des bénéficiaires plutôt que des victimes de la révolution de l’IA. JPMorgan recommande d’augmenter l’exposition aux entreprises de logiciels dotées de fondamentaux solides et d’une capacité d’intégration de l’IA dans leurs offres existantes. Les semi-conducteurs et les infrastructures d’IA sont également cités comme des secteurs à fort potentiel haussier.
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