Un consortium de banques a organisé environ 22 milliards de dollars de dette liés à Blackstone et Alphabet dans le cadre d’un package de financement multi-tranches de 35 milliards de dollars, l’une des plus grandes transactions de crédit privé jamais assemblées. Le dispositif est conçu pour financer l’accès d’Anthropic à des puces d’IA personnalisées développées par Alphabet en partenariat avec Broadcom, via un véhicule à purpose spécial qui achète les tensor processing units d’Alphabet pour les louer à Anthropic. La capacité de calcul visée est de 1 gigawatt à court terme, avec l’ambition d’atteindre environ 20 GW d’ici 2028. La dette senior s’élève à environ 6 milliards de dollars à des conditions proches de l’investissement grade grâce au soutien de crédit de Broadcom, tandis qu’environ 24 milliards de dollars ont été vendus à des investisseurs adossés à des actifs à 5,75 %. Morgan Stanley et Bank of America ont agi en tant qu’agents de placement, et Blackstone a évoqué un financement complémentaire d’environ 36 milliards de dollars, ce qui porterait la dette totale au-delà de 70 milliards de dollars.
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