CoreWeave, entreprise d’infrastructure cloud dédiée à l’intelligence artificielle, a émis pour 3,7 milliards de dollars de titres seniors convertibles le 18 septembre 2026, un montant porté à 4,2 milliards en cas d’exercice complet de l’option de greenshoe. Ces obligations, assorties d’un coupon de 2,875 % et arrivant à échéance en 2033, constituent un financement nettement moins coûteux que la dette seniors existante de l’entreprise, dont les taux se situent entre 8,5 % et 9,75 %. La société a prévu environ 498,8 millions de dollars pour des transactions de call plafonnés visant à limiter la dilution actionnariale lors de la conversion. La capacité contractuelle souscrite de CoreWeave atteignait environ 4,2 gigawatts en août 2026, offrant à l’entreprise une visibilité sur ses revenus supérieure à celle dont disposent la plupart des entreprises technologiques en phase de croissance.
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