L’article attribue l’effondrement du pari sur l’intelligence artificielle à trois forces : les élections intermediasires qui menacent de réduire les projets de centres de données, les controverses entourant Nvidia et les dirigeants de l’industrie, ainsi que les Gravesebook de lavens des entreprises du secteur. La baisse des taux Stimule une rotation vers des secteurs tels que l’agroalimentaire, le pharmaceutique, les biotechnologies et les biens de consommation, sans faire disparaître le potentiel des centres de données. L’auteur estime néanmoins que ces derniers continueront d’être construits, mais que leur nombre pourrait être révisé à la baisse, et présente Amazon comme la valeur la plus solide des opérateurs de l’infrastructure numérique. Les résultats trimestriels restent globalement excellents, mais le marché est devenu vulnérable à lournée électorale, à la hausse possible du pétrole et à des opérations comme la tentative de rachat de Lumentum par Marvell Technology.
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