Selon un sondage de BNY Wealth, 45 % des conseillers professionnels affirment que leurs clients consacrent trop peu de temps à la planification fiscale et patrimoniale. Michael Paulus, fondateur de PCM Encore, a déclaré avoir laissé des centaines de millions de dollars sur la table lors de la vente de son entreprise Assurance IQ pour 2,4 milliards de dollars en 2019, recommandant de commencer la planification deux à trois ans avant la mise sur le marché. L’One Big Beautiful Bill Act a relevé l’exonération QSBS à 15 millions de dollars pour les actions émises après le 4 juillet 2025, contre 10 millions précédemment. Ce projet de loi permet également de transférer jusqu’à 15 millions de dollars de son vivant sans payer de droits de donation ou de succession fédéraux. Les experts conseillent notamment de vérifier l’éligibilité auQSBS, de donner des participations minoritaires avec décote avant toute offre, de faire des dons d’actions suffisamment à l’avance et d’établir une nouvelle domiciliation fiscale de manière rigoureuse.
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