Goldman Sachs a estimé que les dépenses d’infrastructure IA se répartiraient en trois phases : 633 milliards de dollars entre 2023 et 2025, 1,73 billion entre 2026 et 2027, et 4,14 billions entre 2028 et 2030. Pour atteindre le seuil de rentabilité, les six hyperscalers suivis (Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Oracle et SpaceX) auraient besoin d’environ 300 milliards de dollars de revenus annuels IA, tandis que 1 000 milliards seraient nécessaires pour générer des rendements satisfaisants. En 2026, les dépenses d’infrastructure IA devraient atteindre 800 milliards de dollars, puis 1,2 billion en 2027 et 1,4 billion en 2028, des chiffres supérieurs aux estimations actuelles de Wall Street. Le carnet de commandes combiné d’AWS, Azure et Google Cloud a atteint environ 1,69 billion de dollars au deuxième trimestre 2026, en hausse de 152 % sur un an. Avec un objectif de rendement sur capital investi de 15 %, Goldman Sachs estime que ces entreprises devront générer environ 1,42 billion de dollars de revenus cumulés entre 2028 et 2030.
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