Un rapport de Morgan Stanley publié en août 2026 évalue le déficit énergétique américain lié à l’infrastructure d’intelligence artificielle à 38 gigawatts. Les centres de données américains auront besoin d’environ 68 gigawatts de nouvelle capacité électrique entre 2026 et 2028, mais seulement 30 gigawatts peuvent être couverts par les capacités existantes et contractées. Les délais de raccordement au réseau, pouvant atteindre cinq à sept ans dans certaines régions, sont incompatibles avec les besoins des hyperscalers, qui souhaitent une capacité dans deux à trois ans. Cette crise pousse les opérateurs vers des solutions sur site, notamment les turbines à gaz naturel qui pourraient apporter 15 à 20 gigawatts supplémentaires. Les principaux bénéficiaires identifiés sont GE Vernova, Eaton et Vertiv, dont les carnets de commandes et les revenus bondissent. Microsoft et Amazon devraient investir environ 785 milliards de dollars en dépenses d’investissement en 2026, un montant qui devrait approcher 1 000 milliards de dollars en 2027.
Source: Lire l’article original
