UBS estime que les goulets d’étranglement de l’intelligence artificielle se sont déplacés vers les infrastructures énergétiques plutôt que vers les puces. Les centres de données require reliable baseload power supply, equivalent to a medium-sized city, et la construction d’installations électriques prend 5 à 10 ans contre 12 à 24 mois pour les centres de données. Les files d’attente de raccordement aux États-Unis atteignent environ 2,3 TW, soit le double de la capacité installée du pays en 2024, avec un délai médian de 6 ans entre la demande et la mise en service commerciale. UBS prévoit que 276 GW de capacité de centres de données sont en construction ou planifiés à l’échelle mondiale, mais seulement 38 GW disposent d’une alimentation confirmée sur les 57 GW nécessaires d’ici 2027, pour un investissement estimé à 511 milliards de dollars dans les capacités de production américaines d’ici 2030.
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