SoftBank prévoit des réunions avec des investisseurs dans les bureaux de Citigroup à New York du 14 au 17 septembre pour explorer une vente d’obligations à haut rendement en dollars américains comprise entre 10 et 20 milliards de dollars. L’objectif est de refinancer un prêt relais de 40 milliards de dollars contracté pour financer ses engagements envers OpenAI, où l’investissement total attendu approche les 64,6 milliards de dollars. Ce prêt relais arrive à échéance en mars 2027, ce qui laisse environ six mois à la société pour trouver un financement plus permanent. La notation BB+ de SoftBank par S&P, légèrement en dessous du seuil de qualité investissement, implique des coûts d’emprunt plus élevés et un cercle plus restreint d’investisseurs éligibles. Une précédente émission obligataire de 3,6 milliards de dollars réalisée en avril 2026 comportait un taux de coupon de 8,5 %.
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