Nvidia, Alphabet et AMD devraient absorber environ 85 % de la demande mondiale de mémoire haute bande passante (HBM) d’ici 2027, selon des estimations de Morgan Stanley. Nvidia domine avec 37,3 %, suivi d’Alphabet à 36 % et d’AMD à 12,1 %, laissant les autres acteurs de l’intelligence artificielle en concurrence pour des capacités résiduelles. Les trois principaux fabricants, SK Hynix, Samsung et Micron, ont déjà rempli leur capacité de production pour 2027, sans nouvelle capacité significative attendue avant fin 2027 ou 2028. Nvidia a engagé 279 milliards de dollars dans des achats de mémoire, alors que la HBM représente désormais plus de 50 % du coût total des composants dans les conceptions de GPU, contre environ 20 % auparavant. Ce déséquilibre entre l’offre et la demande devrait persister pendant deux à trois ans.
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