Un consortium de banques incluant Barclays, Goldman Sachs et BNP Paribas prépare une dette d’environ 4 milliards de livres pour financer le rachat de DCC Energy par les géants du capital-investissement KKR et Energy Capital Partners au prix de 5,75 milliards de livres. L’offre en numéraire s’élève à 6 525 pence par action, soit une prime de 24 % à 30 % par rapport au cours précédant l’offre, avec une clôture prévue au premier trimestre 2027 après approbation des actionnaires en septembre 2026. DCC Energy, distributeur d’énergie irlandais spécialisé dans les carburants et le GPL, a généré 15,4 milliards de livres de chiffre d’affaires et 634 millions de livres de résultat opérationnel ajusté au cours de l’exercice clos en mars 2026. L’effet de levier d’environ six fois le résultat opérationnel ajusté reflète la stabilité des revenus récurrents de l’entreprise, bien que cette opération constitue un test de l’appétit des investisseurs institutionnels pour les financements de rachat par endettement.
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