Anthropic prévoit de vendre 825 millions d’actions de catégorie A entre 70 et 78 dollars l’unité lors de son entrée en bourse, avec un prix final attendu le 18 novembre et une première cotation au Nasdaq le 19 novembre. L’opération pourrait rapporter entre 57,75 milliards et 64,35 milliards de dollars avant les commissions et l’exercice de l’option de surallocation, sous la direction de Goldman Sachs et Morgan Stanley. L’entreprise vise également une première cotation sous le symbole « ANT » et une valorisation entièrement diluée d’environ 1 020 milliards de dollars au sommet de la fourchette. Elle prévoit en parallèle un placement privé de 26 milliards de dollars d’actions de catégorie N sans droit de vote auprès de partenaires technologiques. Anthropic entend réserver environ 20 % de l’offre aux investisseurs particuliers, contre 5 % à 10 % habituellement, afin de soutenir la demande nécessaire à une opération d’une telle taille.
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