Vanguard a annoncé le 26 août l’acquisition d’Altruist, une plateforme de technologie patrimoniale et de garde automatisée enrichie par l’intelligence artificielle, pour un montant de 4 milliards de dollars. Altruist, fondée en 2018 par Jason Wenk, exploite un système de courtage autogéré associé à un logiciel conçu pour les conseillers financiers indépendants, incluant Hazel, une plateforme d’IA facilitant la gestion de la relation client et les processus d’investissement. Bien qu’acquise par Vanguard, qui gère plus de 8 000 milliards de dollars d’actifs au niveau mondial, la société conservera son identité, sa direction dirigée par Wenk et sa feuille de route produit. Cette opération propulse Vanguard dans la compétition avec Charles Schwab, Fidelity et Pershing pour attirer les conseillers enregistrés indépendants, un segment en pleine expansion qui gère des milliers de milliards de dollars.
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