Gartner prévoit que les revenus des semi-conducteurs à base de mémoire atteindront 837,3 milliards de dollars d’ici 2026, représentant 54% du marché mondial des semi-conducteurs estimé à 1 555 milliards de dollars. Les revenus DRAM devraient bondir de 246,6% en glissement annuel en 2026, tandis que la mémoire NAND flash progresserait de 371,9%, tirés par la demande insatiable des centres de données d’IA pour la mémoire à bande passante élevée. SK hynix domine le marché HBM avec 56,4% de part de marché, tandis que Samsung liderait la production mondiale de DRAM et que Micron complete ce trio en tant que seul acteur américain majeur du secteur. Les engagements d’approvisionnement de Nvidia en mémoire ont bondi de 119 à 279 milliards de dollars en un seul trimestre, avec des paiements prévus jusqu’en 2029, créant un risque de chaîne d’approvisionnement sans précédent. Les analystes mettent cependant en garde contre la cyclicité historique du marché de la mémoire, où les cycles de boom et de krach restent une caractéristique intrinsèque du secteur.
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