Les trois giants de la memoire (Micron, SK Hynix et Samsung) font face a une demande sans precedent liee a l’intelligence artificielle. La capacite de production de Micron pour 2026 est entierement reservee via des contrats pluriannuels contraignants, et l’ensemble du secteur devrait rester en rupture jusqu’en 2027. SK Hynix prevoit la pire penurie de memoire de l’histoire pour cette annee. Micron a engage environ 200 milliards de dollars dans des investissements de capacite future, mais la nouvelle production ne devrait pas etre operationnelle avant fin 2027 au plus tot, avec des marges brutes projetees autour de 68%.
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