La maison mère du New York Stock Exchange, Intercontinental Exchange, a lancé une émission obligataire de 6 milliards de dollars pour financer l’acquisition de MarketAxess. L’offre, dévoilée le 30 juillet, valorise MarketAxess à environ 6 milliards de dollars, avec une valeur d’entreprise de 5,7 milliards, soit une prime de 33 % sur son cours de clôture. L’émission obligataire se compose de cinq tranches maximum avec des échéances allant de trois à dix ans. ICE prévoit que la transaction sera accretive pour le bénéfice par action dès la première année complète suivant la clôture et vise 100 millions de dollars de synergies annuelles dans un délai de trois ans. Cette acquisition, attendue au premier semestre 2027, vise à combiner l’infrastructure de données et la distribution de détail d’ICE avec le réseau de négociation institutionnel de MarketAxess sur un marché obligataire mondial d’environ 145 000 milliards de dollars.
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