Les remarques de Kevin Warsh lors du symposium de Jackson Hole ont fait grimper à 66,1 % la probabilité implicite de marché d’une hausse des taux de la Fed en septembre. Les analystes de Citi et JPMorgan restent sceptiques, estimant que les données disponibles ne suffisent pas à justifier une telle décision. Le taux des fonds fédéraux demeure inchangé, mais le marché anticipe un durcissement de la politique monétaire. Cette divergence entre les attentes du marché et l’analyse des grandes banques reflète l’incertitude autour de la réunion de septembre.
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