Les valeurs du stockage et de la mémoire affichent des performances spectaculaires depuis le début de l’année : SanDisk bondit de 496%, Seagate de 238%, Micron de 208% et Western Digital de 171%. Ces quatre entreprises ont undergone une transformation profonde de leur modèle économique, abandonnant la construction massive d’usines au profit d’accords de fourniture à long terme et de programmes de rachat d’actions massifs : 6 milliards de dollars pour SanDisk, 5 milliards pour Seagate, 4 milliards pour Western Digital. Leurs marges brutes non-GAAP ont atteint des records : SanDisk est passé de 22% à 78% en un an, Micron de 30% à 85%. Les capitalisations boursières ont explosé en conséquence, Micron passant de 136 milliards à 1 000 milliards de dollars en un an. L’article soutient que ces entreprises sont devenues des acteurs indispensables du développement des centres de données, malgré la méfiance persistante des investisseurs qui craignent une rupture des accords de discipline entre concurrents.
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