SpaceX a signé un partenariat exclusif avec Nvidia pour ses besoins en infrastructure d’intelligence artificielle. Les analystes de Bernstein estiment que cette alliance pourrait placer le groupe d’Elon Musk en tête de liste pour l’allocation des puces Nvidia. Cette situation menace les neoclouds comme CoreWeave et Nebius, qui ont chacun reçu 2 milliards de dollars d’investissement de la part de Nvidia et comptent sur un accès privilégié aux dernières puces du fabricant. Les deux sociétés visent une capacité de calcul IA de plus de 5 gigawatts d’ici 2030, mais tout retard dans l’approvisionnement risque de leur faire perdre des clients au profit de concurrents capables de tenir les délais. La capacité d’assemblage avancée de TSMC, notamment la technologie CoWoS utilisée pour les puces Nvidia les plus performantes, demeure un goulot d’étranglement persistant dans la chaîne d’approvisionnement.
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