Deutsche Bank a identifié les logiciels comme un secteur capable de couvrir les investisseurs contre la volatilité croissante des semi-conducteurs dans l’écosystème de l’intelligence artificielle. Les quatre principaux hyperscalers (Meta, Amazon, Google et Microsoft) ont investi environ 1,1 billion de dollars depuis début 2023, avec des prévisions d’investissement de 750 milliards de dollars cette année. Amazon, Microsoft et Google accélèrent leur croissance de revenus cloud, tandis qu’Apple et Meta ont vu leurs actions chuter. Les analystes de Deutsche Bank soulignent que si un portefeuille pur semi-conducteurs a surperformé cette année, il a produit des rendements plus faibles une fois la volatilité prise en compte par rapport à un portefeuille mixant logiciels et semi-conducteurs.
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