Un analyste de Morgan Stanley, Stephen Byrd, a dressé un constat alarmant sur la fièvre de l’IA : la demande en capacité de calcul progresse tellement vite que les infrastructures physiques peinent à suivre. La firme prévoit une demande américaine de 74 gigawatts pour les data centers d’ici 2028, pour un déficit d’approvisionnement d’environ 49 gigawatts. Les investissements mondiaux dans les infrastructures liées à l’IA devraient atteindre près de 3 000 milliards de dollars sur la même période. Par ailleurs, la consommation hebdomadaire de tokens a bondi d’environ 250 % entre début janvier 2026 et la mi-2026, passant de 6,4 billions à 22,7 billions de tokens. Byrd souligne que les contraintes fondamentales comme l’approvisionnement énergétique devraient rester un goulot d’étranglement critique jusqu’en 2027-2028.
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