Cloudflare, entreprise d’infrastructure web et de sécurité, a annoncé son intention de lever 2,175 milliards de dollars mediante une offre privée de titres seniors convertibles arrivant à échéance le 15 août 2031. Cette opération pourrait être portée à 2,5 milliards de dollars grâce à une option de surallocation de 325 millions de dollars. Il s’agit du troisième emprunt convertible majeur de l’entreprise en quatre ans, après des émissions de 1,125 milliard de dollars en 2021 et de 2 milliards de dollars en juin 2025. Les fonds serviront notamment à financer des transactions de capped calls fixant le seuil de dilution à une prime de 150 % sur le cours de l’action. Le solde des revenus sera affecté aux acquisitions, au fonds de roulement, aux dépenses d’investissement et au remboursement de dette.
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